海外重点铝企业核心竞争力分析 及对中国铝产业发展的启示论文

导读:全球铝土矿资源非常丰富,为了更多占有优质资源,国际铝业巨头很早就开始在全球范围内抢占资源。目前中国企业 的海外资源开发已经有了实质性的进展。从国内铝土矿资源缺乏的严峻现实

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摘 要 :全球铝土矿资源非常丰富,为了更多占有优质资源,国际铝业巨头很早就开始在全球范围内抢占资源。目前中国企业 的海外资源开发已经有了实质性的进展。从国内铝土矿资源缺乏的严峻现实来看, 中国企业在境外开发铝土矿将是未来趋势。

关键词 :铝企 ;铝土矿资源 ;优化配置

全球铝土矿资源非常丰富,为了更多占有优质资源,国际铝 业巨头很早就开始在全球范围内抢占资源, 目前开采条件好、品 位高的优质资源基本上已经被瓜分殆尽。以下对海外重点铝企 业核心竞争力及对中国铝产业发展启示作简要分析。

1 海外重点铝企业竞争力分析

1.1 力拓集团

力拓集团是一家集矿产资源勘探、开采及加工于一体的跨国 矿业公司,集团总部设在英国伦敦。力拓致力于全球矿产资源的 开发、勘探和布局,战略发展重点均在上游矿产资源。力拓的四 大产品集团分别为铝业集团、铜与钻石集团、能源与工业矿物集 团、铁矿集团。业务遍及全球, 尤其以澳大利亚和北美洲为重。


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力拓铝业务集中于铝土矿、氧化铝和电解铝三大上游领域。 2020 年氧化铝产量和电解铝产量分别居全球第六位和第五位。 力拓在澳大利亚、巴西和几内亚 3 个国家拥有 4 个铝土矿项目, 2020 年权益产量达 5613.1 万吨, 澳大利亚Weipa是力拓产量最大 的铝土矿项目,占比约 65% ;在澳大利亚、加拿大和巴西 3 个国 家拥有 4 家氧化铝厂,权益产量达 803.9 万吨,澳大利亚占比约 75% ;在全球 5 个国家拥有 14 家铝冶炼厂, 权益产量为 318 万吨, 80% 以上产量位于加拿大和澳大利亚,8 家位于加拿大,产量占 比达 58%,澳大利亚占比达25%,此外,力拓在冰岛、阿曼和新 西兰也有铝冶炼布局。
力拓的核心竞争力主要来自以下几个方面 :

(1)全球顶级资源配置能力

力拓长期奉行的资源配置战略是选择最具吸引力的行业, 投资并运营长寿命、低成本、可扩展的矿山资源。其核心竞争力 在于全球顶级的资源配置, 包括皮尔巴拉铁矿石业务、昆士兰铝 土矿资源、使用水电的电解铝厂、全球多地的铜矿资产及项目, 以及业内领先的能源、钻石和工业矿物资产。

力拓自成立之初就选择了跨国投资之路,大致经历了资本 积累、海外多元化扩张和聚焦优势业务三个发展阶段。纵观力拓 发展历程, 集团的每一个矿种投资都不局限于某一国, 而是在全 球范围内寻求资源,并在全球范围内进行资源整合以巩固自身的领导地位和保证自身的利益。

力拓采用多元化矿种经营方式,通过对多样化矿种和资产 的权重调整, 可以降低单一矿种经营带来的风险。

(2)强大的资源保障能力

力拓是全球第二大矿业公司,拥有强大的资源优势,并一直 保持着优质铝土矿资源的世界领导地位, 在铝土矿资源丰富的地 区开发和勘探铝土矿,是全球拥有铝土矿资源最多的公司之一, 2020 年力拓铝土矿储量达 7.7亿吨。力拓一直是全球主要的铝土 矿第三方供应商,2020 年力拓增加了向内部企业发货量比例,其 铝土矿第三方市场销售量较上年小幅下滑 1% 至 3940万吨。


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(3)精简铝业务产业链、专注三大上游领域

力拓集团的铝业务虽然不是整个集团最盈利的,但是采取 了一系列旨在保持铝业务持续盈利能力的措施。采用成本改善 来对抗价格起伏,通过提高效率和生产力来降低成本 ;整合和 精简产业链,逐渐剥离下游业务,专注于铝土矿、氧化铝和电解 铝三大上游领域 ;始终保持在上游优质铝土矿资源的世界领导 地位。

1.2 美铝

美国铝业公司(Alcoa, 简称“美铝”)于 1888 年在美国宾夕法 尼亚州的匹斯堡成立,是全球最老牌的铝业公司。近年来,美铝 陆续剥离下游铝加工生产,专注于铝土矿、氧化铝、电解铝上游 领域的发展。2020 年氧化铝、电解铝产量分别居全球第三位和 第八位。

美铝在全球 4 个国家拥有 6 个铝土矿,2020 年,铝土矿产 量达 4800 万吨,其中 3 家由美铝自营,产量达 4110 万吨,占总 量 85%, 分别是位于澳大利亚的Darling铝土矿、巴西的 Poços de Caldas 和Juruti ;另外 3 家美铝部分参股, 分别是位于巴西 的 Trombetas(18.2%)、几 内 亚 的 Boké(22.95%) 及 沙 特 的 Al Ba’itha(25.1%),产量合计 690 万吨。

美铝在 3 个国家拥有 6 家氧化铝厂,截至2020 年底,权益产 能达 1275.9 万吨 / 年,其中澳大利亚有 3 家,产能占比 70%,美 铝的氧化铝除部分自用外, 约有 60% 销往第三方市场。

美铝在 7 个国家拥有 13 家电解铝厂,截至 2020 年底,权益 产能达299.3 万吨 / 年,主要集中在北美和欧洲, 其中, 北美地区共有 7 家电解铝厂,权益产能达 167.4 万吨 / 年,占总权益产能 55.9% ;欧洲拥有 4 家电解铝厂,权益产能达 85.4 万吨 / 年,占 比达28.5%。

美铝的核心竞争力表现在 :

(1)持续强有力的铝土矿资源保障

美铝在几内亚、巴西、澳大利亚、牙买加等地拥有大量铝土 矿资源,2020 年,美铝铝土矿可开采储量达 3.8 亿吨,其中,自 营的 3 家铝土矿可开采储量达2.3 亿吨。美铝的铝土矿开采基本 以满足自身需求为主, 少量出售。

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(2)重要的氧化铝第三方市场供应商

美铝氧化铝产量全球第三,其氧化铝除部分自用外,约有 2/3 销往第三方,是全球重要的氧化铝第三方市场供应商。2020 年,美铝氧化铝发货量达 1388 万吨,其中,向第三方市场销售 964 万吨, 占总发货量的 70%。

(3)从追求一体化转向专注上游

美铝曾多年坚持一体化的发展模式,产业链涵盖铝土矿 - 氧 化铝 - 电解铝 - 铝材加工及深加工 - 废铝回收。除持续保持氧化 铝和电解铝生产优势外, 在航空航天、汽车等领域一直处于全球 领先的位置。

2015 年,一贯坚持上下游一体化发展的美铝公司将冶炼业 务从增长迅速的航空和汽车用铝材生产业务中分离,组建成美 铝(Alcoa)和奥科宁克(Arconic) 两家独立公司, 向不同的定位 和目标发展。其中,美铝的业务重点定位于上游领域,拥有铝 土矿、氧化铝、电解铝、铸造和能源板块业务 ;奥科宁克的业务 重点定位于下游,业务包括全球轧制产品板块、工程产品和解 决方案板块以及交通和建筑解决方案板块,其中汽车板是其近 年来重点发展的领域。2019 年,美铝继续剥离下游,转让25.1% Ma’aden 轧制业务股权,留下25.1% 上游铝业务股权,专注于上 游领域。

(4)电解铝产能向能源优势地区转移

2012 年以来,美铝对电解铝生产进行优化,陆续关闭美国、 意大利、西班牙的部分高成本产能,向能源丰富的挪威,冰岛, 加拿大中东等地区进行转移。

1.3 俄铝

俄铝(UC Rusal)是全球领先的原铝生产商,其电解铝产量 在中国以外国家或地区中排名第一,俄铝的生产链包括铝土矿 及霞石矿山、氧化铝精炼、铝冶炼、铸造、铝箔及包装材料,生 产设施遍布在全球五大洲20 个国家。

俄铝电解铝产能 393 万吨 / 年,氧化铝产能 1041 万吨 / 年 及铝箔产能 8 万吨 / 年。2020 年氧化铝、电解铝产量分别居全球 第四位和第三位。俄铝在 4 个国家运营 7 个铝土矿,2020 年,铝 土矿产量 1483.8 万吨,其中 2 家位于俄罗斯境内,占总产量的37%,海外产量占 63% ;在 6 个国家运行 8 家氧化铝厂,2020 年 产量 818.3 万吨,其中有 65%产量位于俄罗斯境外 ;在2 个国家 全资拥有 10 家电解铝厂,2020 年产量 380.1 万吨,其中 9 家在俄 罗斯本土, 产量占比 97%。
俄铝核心竞争力体现在 :

(1)铝土矿和氧化铝以自用为主

俄铝是中国以外地区电解铝产量最大的公司,其铝土矿和 氧化铝生产主要以满足自用为主。俄铝在俄罗斯、几内亚、牙买 加、圭亚那都有铝土矿布局,其中,38% 位于俄罗斯本土,50% 位于几内亚, 分别是 Kindia、Friguia 及Dian-Dian,2020 年产量达 743.5 万吨。


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俄铝氧化铝产能为 1041 万吨 / 年,2020 年氧化铝产量 818.3 万吨。由于俄铝的电解铝产能大部分位于俄罗斯, 而其氧化铝产 能中只有 35% 位于俄罗斯,其它 65% 的产能都位于境外,因此, 俄铝需要通过进口氧化铝满足其铝厂的原料需求,但进口的氧 化铝主要还是来自其境外氧化铝厂。

(2)发展低碳铝业务

俄铝的核心铝厂位于俄罗斯境内能源丰富的西伯利亚地区, 并且 95% 的生产利用水电,极具成本优势 ;推出低碳铝品牌 ALLOW,温室气体排放量低于 4 吨 CO2/1 吨铝,而现在全球铝 行业的平均碳足迹为每吨铝排放 12 吨 CO2。

1.4 海德鲁

挪威海德鲁公司铝业务贯穿水力发电 - 铝土矿 - 氧化铝 - 电 解铝 - 轧制、挤压 - 回收全产业链,是一家在价值链和市场上充 分一体化的全球化公司。海德鲁在全球 40 个国家有业务布局。 2020 年氧化铝、电解铝产量分别居全球第八位和第十位。

海德鲁的铝土矿生产位于巴西Pará 的Paragominas矿山, 并 全部供应给其Alunorte 氧化铝厂。2020 年,海德鲁铝土矿产量 864 万吨。海德鲁的氧化铝生产主要来自于Alunorte 氧化铝厂, Alunorte 是中国以外国家或地区单体最大的氧化铝厂,海德鲁拥 有 92% 股权, 1995 年投产, 经过三次扩产, 产能 630 万吨 / 年。 2020 年,海德鲁氧化铝产量 545.7 万吨。

海德鲁是全球中国以外国家 / 地区第四大电解铝生产商, 位 列俄铝、力拓和美铝之后。海德鲁的电解铝产品除标准重熔铝锭 之外还有挤压锭、扁锭、电工圆铝杆及铸造铝合金。公司全资或 部分持有 10 家电解铝厂,电解铝产能231.1 万吨 / 年,铸造产品 产能267.9 万吨 / 年。2020 年,海德鲁电解铝产量209.1 万吨。

海德鲁共有 7 家轧制厂,均位于欧洲,其中 5 家位于德国,2 家位于挪威,公司 80% 的轧制产品在欧洲销售,产品涵盖汽车、 饮料罐、包装箔、印刷版基以及一般工此外,海德鲁2017 年收购萨帕铝业所有股份,成为全球最 大铝挤压生产商, 新挤压业务包括四个业务板块 :欧洲挤压、北 美挤压、精密管及建筑,产品包括汽车顶梁、饰件、白车身、地 铁车身、车厢部件、建筑型材、热传输精密管、空调精密管等。 2020 年,海德鲁铝挤压产品销量 109.9 万吨。

核心竞争力及对行业的控制力 :

(1)拥有完整的产业链和多个世界级优质资产

海德鲁铝业务贯穿水力发电 - 铝土矿 - 氧化铝 - 电解铝 - 轧 制、挤压 - 回收全产业链。海德鲁拥有多个世界级优质资产,如 中国以外单体最大的氧化铝厂Alunorte,中国以外单体最大铝轧 制厂Alunorf, 拥有全球最大的多产品精整轧制厂 Grevenbroich, 此外,它还是中国以外第四大电解铝生产商和全球最大铝挤压 生产商。

(2)铝土矿和氧化铝业务保障原材料供应

海德鲁的铝土矿和氧化铝业务始于2011 年收购淡水河谷的 铝土矿和氧化铝业务,是其完善产业链和加强价值链的战略决 策。除了满足自身电解铝的生产需求, 多余氧化铝被销往第三方 市场。由于氧化铝产能都位于巴西, 因此海德鲁通过进出口贸易 和多渠道签订氧化铝购销协议来保障旗下电解铝的原料供应并 实现利益最大化。此外,力拓是海德鲁最重要的氧化铝供货方, 每年为海德鲁提供 90 万吨氧化铝, 协议时间到2030 年。

(3)强大的水电保障、成本优势突出

海德鲁运营及拥有26 家水力发电厂的所有权,2020 年装机 容量约2000MW。此外,海德鲁还与电力公司签订供应合同确保 电解铝生产的电力供应。海德鲁电解铝生产 70% 来自可再生能 源,其余大部分由天然气提供,而全球范围内,电解铝生产中水 电约占 36%,天然气占 8%,海德鲁在清洁能源生产方面具有明 显优势。

(4)追求低能耗和低碳排放

其Karmoy 电解示范工程使用HAL4e 电解槽技术, 2020 年直 流电耗为 12300kWh/t.Al, HAL4e Ultra 能耗更低, 为 11700kWh/ t.Al。海德鲁于2019 年推出的REDUXA 4.0 电解技术,全产业链 碳排放低于 4t CO2/1t 铝,约为全球平均水平的四分之一,海德 鲁目标是2030 年将碳排放进一步减少 30%。

(5)铝加工业务具有规模优势且产品高端

海德鲁铝加工产品定位高端,包括汽车、罐料和印刷版基, 高端产品出口占全球20%, 主要出口至美国、非洲和中东。同时, 逐步完善废铝闭环回收体系, 在全球拥有三家再生铝厂。海德鲁 与客户合作进行闭环回收体系建设,将回收的建筑铝型材废料 闭环回收。

2 国际重点铝企业运营模式对中国铝产业发展的启示

从力拓、美铝、俄铝、海德鲁 4 家国际重点铝企业的运营模 式中, 可以看到其核心竞争力均包含拥有较强的资源保障能力。


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从国内铝土矿资源缺乏的严峻现实来看,中国企业在境外 开发铝土矿将是未来趋势。境外资源开发利用的有效方法可以 是通过投资合作形式从事当地资源开发,或以购买资源勘探权、 采矿权、产品分成或份额收益, 或以收购兼并方式实现对境外资 源的利用, 实现与东道国的互利共赢的合作, 实现对海外资源的 真正掌控和有效利用。

目前中国企业包括中铝,山东魏桥,中国河南国际合作集团 等在几内亚进行铝土矿开采成功,表明中国企业的海外资源开 发已经有了实质性的进展。世界铝工业发展的经验已经证明, 在 国内资源和能源制约瓶颈越来越突出的情况下,我国铝工业要 满足日益增长的市场需求,就必须在全球范围内优化配置资源, 实现国际化生产经营。只有这样,才能做大做强中国铝工业,在 国际竞争中争取到有利地位。


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来源:SCI论文网

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